El cineasta Todd Verow vuelve a visitar su propia juventud para su último trabajo. El personaje principal de la película es Joe, quien, al igual que el director, creció en Bangor en Maine. Joe, un estudiante de último año de secundaria de 18 años que anhela alejarse de las raíces pobres de la basura blanca y de esta ciudad, y sueña con asistir a la escuela de arte, vive con su madre soltera y su hermana mayor Theresa en una conocida finca municipal llamada "Capehart Projects". Molestado a la edad de diez años, Joe decide, sin embargo, guardarse el incidente para sí mismo. Se hace amigo de un artista anciano discapacitado llamado Víctor que lo contrata como sirviente / modelo. Joe se muda con Victor en su loft sobre la ópera local, con la esperanza de escapar de Bangor con su ayuda. También trabaja a tiempo parcial en un mercado local junto con su hermana, que quiere salir de la ciudad tanto como él. Durante la mayor parte de la escuela secundaria,
