El peluquero gay Robin Turner trabaja mucho para drag queens, mientras sueña que algún día encontrará el coraje para actuar como drag. Cuando su amiga esquizofrénica, Liza, aparece buscando un lugar para quedarse, los dos forman un vínculo cada vez más estrecho, Robin ayuda a Liza a superar un embarazo no planeado y Liza empuja a Robin a desarrollar un acto exitoso en un club nocturno.
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