En 1967, la ciudad de Nueva York es sede del concurso de belleza Miss All-American Camp. Este documental echa un vistazo detrás de escena, transportando al espectador a los ensayos y camerinos mientras la subcultura drag queen se prepara para este gran concurso de belleza nacional. Jack / Sabrina es la maestra de ceremonias y su protegida, la señorita Harlow, está en la competencia. Pero, a medida que se acerca el desfile, los glamorosos concursantes se desvían de la camaradería a la tensión.