Karl Foyle y Paul Prentice fueron mejores amigos en la escuela en los años 70. Pero cuando se reencuentran en el Londres actual, las cosas definitivamente no son lo mismo. Karl ahora es Kim, una transexual, y no tiene ningún deseo de revolver el pasado mientras está ocupada forjando una nueva vida limpia y ordenada. Prentice, por otro lado, tiene encanto pero es un desastre social atrapado en un trabajo sin futuro. Su principal talento es meterlos a ambos en problemas. En medio de las riñas, comienzan a enamorarse.