Lawrence es un hombre de clase trabajadora que sale con Cara, vende camisetas en una tienda departamental de Sydney y sueña con asistir a la escuela de arte. Cara se marcha a Londres y Paul se convierte en el protegido de la diseñadora Marie Rosefield. A través de esto, ingresa al 'set', el mundo de la sociedad de arte de Sydney. Rosefield es amigo de Mark Broniski, un artista que encarga a Paul el diseño de un decorado para el director de escena británico, John L. Fredericks. Paul recibe la ayuda del estudiante de arte Tony Brown, quien está saliendo con la prima de Paul, Kim Sylvester. Paul y Tony comienzan una aventura homosexual. La madre de Kim, Peggy, tiene un romance con Boronoski.
